Door Maksym Yenchenko, directeur van UMDIS Mushroom Information Agency

Introductie
In de drie voorgaande jaren was er in de Oekraïense champignonbusiness een duidelijke tendens naar uitbreiding van boerderijen, een voortdurende verschuiving van de focus van productie naar marketing, technologische verbetering en een toename van het Fase III-compostaandeel. COVID-19 en gerelateerde beperkingen hebben de paddenstoelenmarkt aanzienlijk beïnvloed. De grootste zorg van champignonkwekerijen - lage productprijs - is de afgelopen jaren nog complexer geworden. De eerste helft van 2021 werd gekenmerkt door bijzonder lage prijzen, waardoor veel boerderijen, gezien de achtergrond van stijgende kosten voor bedrijfsonderhoud, niet in staat waren winstgevend te blijven. Maar er zijn redenen om optimistisch te zijn over de toekomst: de consumptievolumes van champignons groeien voortdurend en vroeg of laat stabiliseert de markt zich tegen een acceptabele prijs. Maar om dit eerder te laten gebeuren, zullen de forumdeelnemers enige moeite moeten doen.

De Covid-19 pandemie
De COVID-19-pandemie heeft veel boerderijen ertoe aangezet hun manier van zakendoen te heroverwegen. De totale quarantaine die in maart-april 2020 werd ingevoerd, was ongelooflijk schokkend.
Op een gegeven moment waren alle markten en openbare horecagelegenheden gesloten, werden er beperkingen ingevoerd in supermarkten en probeerden mensen over het algemeen hun huis niet te verlaten. De vraag naar champignons stortte in één keer in, en daarmee ook de verkoop en de prijzen. Alle boeren startten met het annuleren van compostbestellingen en vele honderden tonnen compost moesten worden weggegooid. Tegelijkertijd waren de vooruitzichten niet duidelijk. Maar na de eerste schok, eind maart, waren nieuwe toeleveringsketens operationeel en was er een duidelijke behoefte om beslissingen te nemen over de volgende strategische stappen.
Het is essentieel om het verschil tussen de Oekraïense markt en de markten van de meeste EU-landen op te merken. In de Europese Unie, met name in Duitsland, Nederland, Frankrijk en vele andere landen, is de vraag naar paddenstoelen toegenomen met de introductie van quarantaine. Men stopte met het bezoeken van restaurants, maar de vraag in supermarkten is meer gegroeid dan bij de horeca was afgenomen - doordat men thuis ging koken. En boerderijen in Europa voelden, en voelen nog steeds, een toenemende vraag naar paddenstoelen. De belangrijkste problemen die de quarantaine hen met zich meebracht, liggen vooral op het gebied van arbeidsmiddelen en logistiek. In Oekraïne ondermijnden quarantainebeperkingen de vraag en moest de prijs worden verlaagd om de champignons in ieder geval te kunnen verkopen. Dit geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is om paddenstoelen populair te maken voor huishoudens.
Winst waren die boerderijen die in maart en april 2020 het risico namen, kweekruimtes vulden met compost en uiteindelijk in mei 2020 met de grote oogst naar buiten kwamen. De quarantainebeperkingen werden aanzienlijk versoepeld en de vraag herstelde zich enigszins. Tegelijkertijd was er weinig paddenstoelen op de markt en steeg de prijs naar waarden die 2-2.5 keer hoger waren dan in april. Maar deze gelukkige tijd duurde niet lang, zelfs niet voor degenen die een kans waagden. Al in juli zakte de prijs naar de normale waarde. En die tarieven waren niet erg vrolijk.
Als het aanbod op de markt jaarlijks toeneemt, is er praktisch geen export, acties om het product populair te maken zijn minimaal - we kunnen geen goede prijzen verwachten.

Productie
Op de laatste beursconferentie, die in de zomer van 2018 werd gehouden, maakten we de volumes van de champignonproductie in 2017 in Oekraïne bekend. In 2017 werd in Oekraïne 51.3 duizend ton champignon verbouwd.
Zijn de productievolumes sindsdien toegenomen? Ja, en behoorlijk aanzienlijk!
Volgens schattingen van UMDIS ontving de Oekraïense markt in 2017 203,000 ton compost voor de champignonteelt. Volgens onze schattingen zal de Oekraïense markt dit jaar, in 2021, 236,000 ton compost ontvangen, wat betekent dat de groei over 4 jaar aanzienlijk is - 16%! Maar dat is niet alles. Naast de toename van de gebruikte hoeveelheid compost, waren er nog twee factoren die van invloed waren op de toename van de totale hoeveelheid verzamelde champignon door boerderijen in Oekraïne.
Ten eerste is het aandeel van fase III-compost in de productiestructuur aanzienlijk toegenomen. Als in 2017 Fase III in Oekraïne 7% van de totale hoeveelheid gebruikte compost was, dan was het in 2020 23%, in 2021 zal het aandeel van Fase III-compost volgens voorspellingen 37% zijn, en in 2022 - niet minder dan 43%.
En ook al zijn de oogsten verkregen met Fase III-compost nog niet recordbrekend in Oekraïne. Deze hoeveelheden overtreffen nog steeds aanzienlijk de oogsten die worden verkregen met Fase II-compost. Met Fase III is het ook veel minder waarschijnlijk dat massale ziekten optreden, wat de totale opbrengst aanzienlijk beïnvloedt.
Ten tweede draagt ​​een algehele verbetering van de compostkwaliteit en in de vaardigheden van champignontelers bij aan een toename van de champignonproductie. En als gevolg daarvan - een toename van de gemiddelde opbrengst.
We kunnen dus gerust stellen dat de hoeveelheid champignons die op de markt wordt aangeboden de afgelopen 20 jaar met zo'n 4% is toegenomen. En al dit volume werd bijna volledig geconsumeerd door de binnenlandse markt!

Prijzen en kosten
Vergeleken met 2017 steeg in 2020 de gemiddelde verkoopprijs van champignon met 12% - hoewel de inkomens van de bevolking in dezelfde periode met bijna 50% zijn gestegen en de inflatie ongeveer 40% bedroeg. Gezien de inflatie is de prijs van champignon in 20 jaar tijd met maar liefst 4% gedaald!
Tegelijkertijd zijn de prijzen erg onstabiel. Sinds begin 2020 verschillen de minimum- en maximumprijzen bijna drie keer van elkaar. En als we praktisch elke periode van 3 maanden nemen, kunnen we prijsschommelingen 1,5-2 keer zien.
Een van de belangrijkste redenen voor prijsschommelingen is de situatie op de markt wanneer reeds geteelde champignons worden afgezet. De prijs en het volume worden "voor vandaag" of "voor morgen" bepaald door een specifieke verkoper en koper, en als het aanbod van de paddenstoel buitensporig blijkt te zijn, kunnen de prijzen heel snel instorten, en als ze onvoldoende zijn, kunnen ze net zo stijgen als snel. Gezien al deze marktkenmerken is het niet eenvoudig om een ​​stabiel en voorspelbaar bedrijf te behouden.
De productiekosten zijn de afgelopen jaren drastisch gestegen. De personeelskosten stegen met 20-50%, de elektriciteitskosten met 20-30%, de kosten voor gas en andere energiebronnen met 20-50% en de compostkosten stegen met gemiddeld 30%. In 2021 zette de stijging van de prijzen voor grondstoffen en energiebronnen door. Vooral de gasprijzen, die in 2021 drie keer snel zijn gestegen! En voor die boerderijen die gas gebruiken voor verwarming, verhoogt dit de kosten met ongeveer 2 UAH per kg.

Aantal boerderijen
Daling van de winstgevendheid, en in veel gevallen, werk "in het rood" dwong verschillende boerderijen, voornamelijk kleine, om de markt te verlaten. Ongeveer 30 boerderijen en ondernemers die in 2017 champignon verbouwden, zijn in 2018-2020 gestopt met het kweken van champignon. Verschillende boerderijen zijn verkocht en zijn of worden in gebruik genomen, maar met nieuwe eigenaren.
Het totaal aantal bedrijven met een min of meer permanente productie in 2021 wordt door UMDIS geschat op 290.
Er zijn de afgelopen drie jaar geen significante nieuwe productieopeningen geweest, maar veel grote bedrijven hebben hun capaciteit vergroot - sommige vanwege de overgang naar fase III-compost, andere vanwege een uitbreiding. Of beide tegelijk.
De vijf grootste Oekraïense boerderijen produceren ongeveer 23% van de totale productievolumes in het land, en de top tien - ongeveer 35% in totaal.

Exporteren
Met spijt moeten we toegeven dat er geen vooruitgang is geboekt in de export van champignons, maar er is wel een flinke daling. Dus als Oekraïense boeren in 2017 528 ton champignon exporteerden (ongeveer 1% van het totale productievolume), dan bedroeg de export van champignon uit Oekraïne in 2020 slechts 205 ton, waarvan 143 ton naar Moldavië en 61 ton - naar Wit-Rusland .
Tegelijkertijd gingen champignons om in te vriezen vooral naar Wit-Rusland (met een navenant lage prijs). In januari-maart 2020 zijn er acht leveringen gedaan en daarna zijn alle leveringen gestopt. En er is geen bijzondere hoop op een hervatting van de leveringen aan Wit-Rusland vanwege de verlaagde prijzen en het overschot aan champignons in Wit-Rusland zelf. Vooral door het verbod sinds 2014 is er geen aanvoer naar Rusland, maar nu ook doordat de prijzen op de Russische markt door overproductie ook sterk zijn gedaald.
De grootste markt voor Oekraïne was en bleef de Europese Unie, maar Oekraïense boeren hebben van deze mogelijkheid nog geen gebruik kunnen maken. Obstakels op weg naar efficiënte leveringen, gebieden vóór - certificering, verpakking, kleine en onstabiele leveringsvolumes en onvoldoende marketing op de EU-markten. De export van champignon vanuit Oekraïne naar de EU-landen is de laatste jaren zeer stabiel en gelijk aan nul.
De Oekraïense markt blijft door lage binnenlandse prijzen betrouwbaar tegen invoer beschermd. De import van verse champignon was in 2020 iets meer dan 1 ton - voornamelijk leveringen van 100 kg per keer, geïmporteerd door bedrijven samen met een assortiment andere groenten.
Hier zou ik willen wijzen op het succes in de export van een van de bedrijven uit West-Oekraïne die shiitake teelt - zijn producten worden volledig en in vrij grote volumes naar de landen van West-Europa verzonden. De bedrijfsleiding richtte hun bedrijf aanvankelijk op de export en loste de taak perfect op. Dat is een uitstekend voorbeeld voor alle paddenstoelenproducenten!

Champignonmarkt in 2021 in cijfers (UMDIS analytics)
Aantal werkende champignonkwekerijen: 290 (schatting)
De hoeveelheid compost die door Oekraïense boerderijen wordt gebruikt (2020): 227,000 ton
Aandeel van Fase III compostproductie: 23% (37% in 2021)
Export van compost voor champignonteelt: 17 400 ton
Import van compost voor de champignonteelt: 0
Champignonproductie in Oekraïne: 61,000 ton
Aandeel bruine champignons uit totale productievolumes: 5%
Export verse champignons: 205 ton (207 ton in 6 maanden 2021)
Import verse champignons: 1.3 ton
Verwerkte champignons (in blik, diepgevroren, gedroogd) 3 600 ton
De gemiddelde opbrengst op Fase II compost: ca. 27% (23kg/m2)
De gemiddelde opbrengst op Fase III compost: ca. 32% (27kg/m2)
Gebruikt mycelium: 2.4 miljoen liter
Inclusief lokaal geproduceerde 1.6 miljoen liter
Importproductie 0.8 miljoen liter
De gemiddelde prijs van champignons van de boerderij: 34.7 UAH / kg incl. VAT
Gemiddelde verkoopprijs in winkelketens: 45.0 UAH/kg incl. VAT