Solmax, leader mondiale nella produzione di geomembrane in polietilene di alta qualità per applicazioni industriali e ambientali, annuncia oggi di aver raggiunto un accordo con Koninklijke Ten Cate (Paesi Bassi) per l'acquisizione di TenCate Geosynthetics, fornitore globale di geosintetici e tessuti industriali. Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) e Fonds de solidarité FTQ, partner finanziari a lungo termine di Solmax, stanno entrambi investendo in questa transazione.

"Questa è l'unione di due aziende leader nei rispettivi segmenti, riconosciute a livello globale per la qualità dei loro prodotti e servizi, che stanno riunendo per la prima volta i loro prodotti geosintetici sotto lo stesso tetto. Questa transazione aumenterà l'utilizzo dei loro prodotti in ingegneria civile, infrastrutture stradali, opere idrauliche e ambientali ", ha affermato Jean-Louis Vangeluwe, Presidente di Solmax. "Le dimensioni, la capacità di innovazione, la portata geografica e le risorse della nuova organizzazione miglioreranno ulteriormente la migliore posizione dei geosintetici come prodotti importanti nel settore delle costruzioni. Questo è un punto di svolta nella storia dei produttori di geosintetici che sviluppano prodotti ingegnerizzati meno conosciuti essenziali per la protezione dell'ambiente e lo sviluppo di progetti infrastrutturali ".

"Sono molto lieto di posizionare la nostra azienda accanto a Solmax. Entrambi siamo tra i leader nei nostri rispettivi segmenti e ora ci uniremo per creare un leader globale più forte nei geosintetici. La visione a lungo termine di Solmax sulla sostenibilità si allinea molto bene con quello di TenCate Geosynthetics, e sono entusiasta di guidare il mio team con sicurezza in questo nuovo ambiente aziendale dove possiamo contribuire ancora di più insieme ", ha affermato Wally Moore, CEO di TenCate Geosynthetics.

"CDPQ è orgogliosa di supportare ulteriormente Solmax in un'acquisizione di trasformazione che migliorerà la sua posizione di leader del settore globale. Dal nostro investimento iniziale, Solmax ha goduto di una rapida espansione attraverso la crescita organica e le acquisizioni, con un conseguente aumento di dieci volte delle dimensioni in meno di quattro anni. Vorrei elogiare l'eccellente lavoro del team di gestione, la visione e la capacità di integrazione esemplare, nonché il Consiglio di amministrazione per il suo supporto durante questo piano di crescita ", ha affermato Kim Thomassin, Vicepresidente esecutivo e Responsabile degli investimenti in Québec e Stewardship Investing presso CDPQ.

"Il Fonds de solidarité FTQ supporta Solmax da 25 anni. Ancora una volta, siamo orgogliosi di investire nella crescita internazionale dell'azienda, consentendo a Solmax di rafforzare la sua posizione di leader globale nel mercato delle geomembrane. Grazie al fondatore Jacques Côté's visione, la leadership del CEO Jean-Louis Vangeluwe e l'esperienza dei suoi team, Solmax è la prova che la protezione dell'ambiente e lavori di buona qualità possono andare di pari passo. Dopo l'acquisizione di TenCate, Solmax offrirà prodotti ancora più innovativi che proteggono il suolo, l'acqua e l'aria dalle tossine e dagli inquinanti ", ha affermato Janie Béïque, Presidente e CEO di Fonds de solidarité FTQ.

"Sono lieto di vedere la famiglia crescere di nuovo. L'aggiunta di TenCate Geosynthetics a Solmax avrà un effetto complessivo positivo sui settori dei geosintetici. Insieme, con i nostri prodotti, servizi e risorse disponibili, saremo in grado di avere un impatto su la qualità della vita degli individui e della società nel suo complesso. Vorrei anche ringraziare il supporto di CDPQ e Fonds de solidarité FTQ in questa transazione. Sono due partner a lungo termine che sono sempre lì per i nostri progetti di trasformazione del business ", ha concluso Jacques Côté, fondatore e presidente esecutivo del consiglio di amministrazione di Solmax.

I termini e le condizioni finanziarie della transazione non sono stati resi noti. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2021 ed è soggetta alle consuete approvazioni da parte delle autorità di regolamentazione. L'accordo è inoltre soggetto al completamento da parte di TenCate Geosynthetics delle procedure di partecipazione dei dipendenti applicabili, inclusa la consultazione con il suo consiglio di fabbrica nei Paesi Bassi.

Barclays ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo e Jones Day ha agito in qualità di advisor legale di Solmax. Barclays e TD Securities agiscono come sottoscrittori, joint bookrunner e joint lead arranger per le linee di credito senior di Solmax. William Blair International Limited ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo e Clifford Chance LLP ha agito in qualità di advisor legale di TenCate.

A PROPOSITO DI SOLMAX
Groupe Solmax è leader mondiale nella produzione di geomembrane in PE e offre soluzioni di contenimento di alto livello. I suoi prodotti sono venduti in oltre 60 paesi. Sono utilizzati dalle principali società industriali nei settori minerario, energetico, gestione dei rifiuti, idrico e dell'ingegneria civile. I prodotti Solmax sono utilizzati per proteggere il suolo dalla contaminazione in applicazioni critiche come le discariche delle città più popolate del mondo per gli sterili o le zone di lisciviazione delle miniere che operano in ecosistemi fragili dal punto di vista ambientale.

A PROPOSITO DI TENCATE GEOSYNTHETICS
TenCate Geosynthetics è un leader globale nello sviluppo di soluzioni e sistemi per infrastrutture nei trasporti, cantieri edili, gestione dell'acqua, risorse naturali e applicazioni del mercato ambientale, ed è anche attiva in applicazioni agricole, orticole, ricreative e altre applicazioni industriali. Il valore dell'azienda viene fornito al mercato attraverso non tessuti sintetici, tessuti, geogriglie, tubi geotessili e altri prodotti e attraverso la conoscenza e l'esperienza che supportano queste applicazioni. TenCate Geosynthetics ha 9 sedi di produzione in tutto il mondo che forniscono prodotti in più di 100 paesi attraverso una vasta rete di clienti diversificati.

INFORMAZIONI SU CDPQ
Alla Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investiamo in modo costruttivo per generare rendimenti sostenibili a lungo termine. In qualità di gruppo di investimento globale che gestisce fondi per piani pensionistici e assicurativi pubblici, lavoriamo a fianco dei nostri partner per creare imprese che guidino le prestazioni e il progresso. Siamo attivi nei principali mercati finanziari, private equity, infrastrutture, real estate e private debt. Al 31 dicembre 2020, il patrimonio netto di CDPQ ammontava a 365.5 miliardi di CAD. Per ulteriori informazioni, visita cdpq.com, seguici su Twitter o consulta le nostre pagine Facebook o LinkedIn.

INFORMAZIONI SU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Il Fonds de solidarité FTQ sta investendo in una società migliore grazie ai suoi oltre 700,000 azionisti risparmiatori. Attraverso i suoi investimenti in private equity e venture capital, il Fonds cerca di avere un impatto positivo sulla società, in particolare nei settori della salute, dell'ambiente e dell'innovazione. Con un patrimonio netto di 15.6 miliardi di dollari al 30 novembre 2020, il Fonds ha sostenuto oltre 3,300 aziende partner e oltre 220,000 posti di lavoro. Per saperne di più, visita fondsftq.com

FONTE Caisse de dépôt et placement du Québec

Collegamenti correlati

https://www.cdpq.com/