Solmax, le leader mondial de la production de géomembranes de polyéthylène de haute qualité pour les applications industrielles et environnementales, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord avec Koninklijke Ten Cate (Pays-Bas) sur l'acquisition de TenCate Geosynthetics, un fournisseur mondial de géosynthétiques et de tissus industriels. La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ, partenaires financiers à long terme de Solmax, investissent tous deux dans cette transaction.

"Il s'agit de la réunion de deux entreprises leaders dans leurs segments respectifs, reconnues mondialement pour la qualité de leurs produits et services, qui réunissent pour la première fois leurs produits géosynthétiques sous le même toit. Cette transaction augmentera l'utilisation de leurs produits en génie civil, infrastructures routières, travaux hydrauliques et environnementaux », a déclaré Jean-Louis Vangeluwe, président de Solmax. "La taille, la capacité d'innovation, la portée géographique et les ressources de la nouvelle organisation renforceront encore la meilleure position des géosynthétiques en tant que produits importants dans le secteur de la construction. Cela change la donne dans l'histoire des fabricants de géosynthétiques qui développent des produits d'ingénierie moins connus. qui sont essentielles à la protection de l'environnement et au développement de projets d'infrastructure. "

«Je suis très heureux de positionner notre entreprise aux côtés de Solmax. Nous sommes tous deux parmi les leaders dans nos segments respectifs et nous allons maintenant nous unir pour créer un leader mondial plus fort dans les géosynthétiques. La vision à long terme de Solmax autour de la durabilité correspond très bien à celui de TenCate Geosynthetics, et je suis motivé pour diriger mon équipe avec confiance dans ce nouvel environnement commercial où nous pouvons apporter encore plus de valeur ensemble », a déclaré Wally Moore, PDG de TenCate Geosynthetics.

"La CDPQ est fière de soutenir davantage Solmax dans une acquisition transformatrice qui renforcera sa position de leader mondial de l'industrie. Depuis notre investissement initial, Solmax a connu une expansion rapide grâce à une croissance organique et à des acquisitions, entraînant une multiplication par dix de sa taille dans moins des quatre Je tiens à saluer l'excellent travail, la vision et la capacité d'intégration exemplaire de l'équipe de direction, ainsi que le conseil d'administration pour son soutien tout au long de ce plan de croissance », a déclaré Kim Thomassin, vice-présidente exécutive et chef des investissements au Québec et Investir dans l'intendance à la CDPQ.

«Le Fonds de solidarité FTQ soutient Solmax depuis 25 ans. Encore une fois, nous sommes fiers d'investir dans la croissance internationale de l'entreprise, permettant à Solmax de renforcer sa position de leader mondial sur le marché des géomembranes. Merci au fondateur Jacques Côté's vision, le leadership du PDG Jean-Louis Vangeluwe et l'expertise de ses équipes, Solmax est la preuve que la protection de l'environnement et des emplois de qualité peuvent aller de pair. Suite à l'acquisition de TenCate, Solmax proposera des produits encore plus innovants qui protègent le sol, l'eau et l'air des toxines et des polluants », a déclaré Janie Béïque, présidente et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

«Je suis ravi de voir la famille s'agrandir à nouveau. L'ajout de TenCate Geosynthetics à Solmax aura un effet global positif sur les secteurs des géosynthétiques. Ensemble, avec nos produits, services et ressources disponibles, nous pourrons avoir un impact sur la qualité de vie des individus et de la société dans son ensemble. Je tiens également à souligner le soutien de la CDPQ et du Fonds de solidarité FTQ dans cette transaction. Ce sont deux partenaires à long terme qui sont toujours là pour nos projets de transformation des affaires, " a conclu Jacques Côté, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de Solmax.

Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La transaction devrait être conclue au deuxième trimestre 2021 et est soumise aux approbations habituelles des autorités réglementaires. L'accord est également soumis à l'achèvement par TenCate Geosynthetics des procédures de participation des employés applicables, y compris la consultation de son comité d'entreprise aux Pays-Bas.

Barclays a agi en tant que conseiller financier exclusif et Jones Day a agi en tant que conseiller juridique de Solmax. Barclays et Valeurs Mobilières TD agissent à titre de preneurs fermes, de teneurs de livre conjoints et de coarrangeurs principaux pour les facilités de crédit de premier rang de Solmax. William Blair International Limited a agi en tant que conseiller financier exclusif et Clifford Chance LLP a agi en tant que conseiller juridique de TenCate.

À PROPOS DE SOLMAX
Groupe Solmax est un leader mondial dans la fabrication de géomembranes PE et propose des solutions de confinement de haut niveau. Ses produits sont vendus dans plus de 60 pays. Ils sont utilisés par les grandes entreprises industrielles des secteurs des mines, de l'énergie, de la gestion des déchets, de l'eau et du génie civil. Les produits de Solmax sont utilisés pour protéger les sols de la contamination dans des applications aussi critiques que les décharges des villes les plus peuplées du monde aux résidus ou aux plates-formes de lixiviation en tas opérant dans des écosystèmes écologiquement fragiles.

À PROPOS DE LA GÉOSYNTHÉTIQUE TENCATE
TenCate Geosynthetics est un leader mondial dans le développement de solutions et de systèmes pour les infrastructures de transport, les chantiers de construction, la gestion de l'eau, les ressources naturelles et les applications du marché environnemental, et est également actif dans les applications agricoles, horticoles, récréatives et autres applications industrielles. La valeur de l'entreprise est fournie au marché par le biais de non-tissés synthétiques, de tissés, de géogrilles, de tubes géotextiles et d'autres produits, ainsi que par les connaissances et l'expérience qui soutiennent ces applications. TenCate Geosynthetics possède 9 sites de production à travers le monde, fournissant des produits dans plus de 100 pays grâce à un vaste réseau de clients diversifiés.

À PROPOS DU CDPQ
À la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), nous investissons de manière constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe d'investissement mondial gérant des fonds pour les régimes de retraite et d'assurance publics, nous travaillons aux côtés de nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs sur les principaux marchés financiers, le private equity, les infrastructures, l'immobilier et la dette privée. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élève à 365.5 milliards CAD. Pour plus d'informations, visitez cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Le Fonds de solidarité FTQ investit dans une société meilleure grâce à ses plus de 700,000 15.6 actionnaires-épargnants. Par ses investissements en capital-investissement et en capital de risque, le Fonds cherche à avoir un impact positif sur la société, notamment dans les secteurs de la santé, de l'environnement et de l'innovation. Avec un actif net de 30 milliards de dollars au 2020 novembre 3,300, le Fonds a soutenu plus de 220,000 XNUMX entreprises partenaires et plus de XNUMX XNUMX emplois. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Liens

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