Solmax, líder mundial en la producción de geomembranas de polietileno de alta calidad para aplicaciones industriales y ambientales, anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo con Koninklijke Ten Cate (Países Bajos) para la adquisición de TenCate Geosynthetics, un proveedor global de geosintéticos y tejidos industriales. Caisse de dépôt et location du Québec (CDPQ) y Fonds de solidarité FTQ, socios financieros a largo plazo de Solmax, están invirtiendo en esta transacción.

"Se trata de la unión de dos empresas líderes en sus respectivos segmentos, reconocidas mundialmente por la calidad de sus productos y servicios, que están reuniendo sus productos geosintéticos bajo un mismo techo por primera vez. Esta transacción aumentará el uso de sus productos en ingeniería civil, infraestructura vial, obras hidráulicas y ambientales ”, dijo Jean-Louis Vangeluwe, presidente de Solmax. "El tamaño, la capacidad de innovación, el alcance geográfico y los recursos de la nueva organización mejorarán aún más la mejor posición de los geosintéticos como productos importantes en el sector de la construcción. Este es un cambio de juego en la historia de los fabricantes de geosintéticos que desarrollan productos de ingeniería menos conocidos. que son fundamentales para proteger el medio ambiente y desarrollar proyectos de infraestructura ".

"Estoy muy contento de posicionar nuestra empresa junto a Solmax. Ambos estamos entre los líderes en nuestros respectivos segmentos y ahora nos uniremos para crear un líder global más fuerte en geosintéticos. La visión a largo plazo de Solmax en torno a la sostenibilidad se alinea muy bien con el de TenCate Geosynthetics, y estoy lleno de energía para liderar a mi equipo con confianza en este nuevo entorno empresarial en el que podemos aportar aún más valor juntos ", dijo Wally Moore, director ejecutivo de TenCate Geosynthetics.

"CDPQ se enorgullece de respaldar aún más a Solmax en una adquisición transformadora que mejorará su posición como líder mundial de la industria. Desde nuestra inversión inicial, Solmax ha disfrutado de una rápida expansión a través del crecimiento orgánico y adquisiciones, lo que se traduce en un aumento de diez veces en tamaño en menos de cuatro "Me gustaría felicitar el excelente trabajo, la visión y la capacidad de integración ejemplar del equipo de gestión, así como al Consejo de Administración por su apoyo a lo largo de este plan de crecimiento", dijo Kim Thomassin, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Inversiones en Québec y Stewardship Investing en CDPQ.

"El Fonds de solidarité FTQ ha estado apoyando a Solmax durante los últimos 25 años. Una vez más, estamos orgullosos de invertir en el crecimiento internacional de la compañía, lo que le permite a Solmax fortalecer su posición como líder mundial en el mercado de geomembranas. Gracias al fundador Jacques Côté's visión, el liderazgo del CEO Jean-Louis Vangeluwe y la experiencia de sus equipos, Solmax es una prueba de que la protección del medio ambiente y los trabajos de buena calidad pueden ir de la mano. Tras la adquisición de TenCate, Solmax ofrecerá productos aún más innovadores que protegen el suelo, el agua y el aire de las toxinas y contaminantes ", dijo Janie Béïque, presidenta y directora ejecutiva de Fonds de solidarité FTQ.

"Estoy encantado de ver crecer a la familia de nuevo. La incorporación de TenCate Geosynthetics a Solmax tendrá un efecto general positivo en los sectores de geosintéticos. Juntos, con nuestros productos, servicios y recursos disponibles, podremos tener un impacto en la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto. También me gustaría agradecer el apoyo de CDPQ y Fonds de solidarité FTQ en esta transacción. Son dos socios a largo plazo que siempre están ahí para nuestros proyectos de transformación empresarial ". concluyó Jacques Côté, Fundador y Presidente Ejecutivo del Directorio de Solmax.

Los términos y condiciones financieros de la transacción no fueron revelados. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2021 y está sujeta a las aprobaciones habituales de las autoridades reguladoras. El acuerdo también está sujeto a que TenCate Geosynthetics complete los procedimientos de participación de los empleados aplicables, incluida la consulta con su comité de empresa en los Países Bajos.

Barclays actuó como asesor financiero exclusivo y Jones Day actuó como asesor legal de Solmax. Barclays y TD Securities actúan como suscriptores, corredores de libros conjuntos y organizadores principales conjuntos para las líneas de crédito senior de Solmax. William Blair International Limited actuó como asesor financiero exclusivo y Clifford Chance LLP actuó como asesor legal de TenCate.

ACERCA DE SOLMAX
Groupe Solmax es líder mundial en la fabricación de geomembranas de PE y ofrece soluciones de contención de alto nivel. Sus productos se venden en más de 60 países. Son utilizados por las principales empresas industriales de los sectores de minería, energía, gestión de residuos, agua e ingeniería civil. Los productos de Solmax se utilizan para proteger los suelos de la contaminación en aplicaciones tan críticas como los vertederos de las ciudades más pobladas del mundo, los relaves o las pilas de lixiviación de las minas que operan en ecosistemas ambientalmente frágiles.

ACERCA DE TENCATE GEOSYNTHETICS
TenCate Geosynthetics es un líder global en el desarrollo de soluciones y sistemas para infraestructura en transporte, sitios de construcción, manejo del agua, recursos naturales y aplicaciones de mercado ambiental, y también está activo en aplicaciones agrícolas, hortícolas, recreativas y otras aplicaciones industriales. El valor de la empresa se entrega al mercado a través de no tejidos sintéticos, tejidos, geomallas, tubos de geotextil y otros productos, y a través del conocimiento y la experiencia que respaldan estas aplicaciones. TenCate Geosynthetics tiene 9 ubicaciones de producción en todo el mundo que suministran productos a más de 100 países a través de una vasta red de clientes diversos.

ACERCA DE CDPQ
En Caisse de dépôt et location du Québec (CDPQ), invertimos de manera constructiva para generar rendimientos sostenibles a largo plazo. Como grupo de inversión global que administra fondos para planes públicos de jubilación y seguros, trabajamos junto con nuestros socios para crear empresas que impulsen el rendimiento y el progreso. Estamos activos en los principales mercados financieros, capital privado, infraestructura, bienes raíces y deuda privada. Al 31 de diciembre de 2020, los activos netos de CDPQ ascienden a 365.5 millones de dólares canadienses. Para obtener más información, visite cdpq.com, síganos en Twitter o consulte nuestras páginas de Facebook o LinkedIn.

ACERCA DE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
El Fonds de solidarité FTQ está invirtiendo en una sociedad mejor gracias a sus más de 700,000 accionistas-ahorradores. A través de sus inversiones de capital privado y de riesgo, el Fonds busca tener un impacto positivo en la sociedad, es decir, en los sectores de la salud, el medio ambiente y la innovación. Con activos netos de $ 15.6 mil millones al 30 de noviembre de 2020, el Fondo apoyó a más de 3,300 empresas asociadas y más de 220,000 puestos de trabajo. Para obtener más información, visite fondsftq.com

FUENTE Caisse de dépôt et location du Québec

Enlaces Relacionados

https://www.cdpq.com/