Solmax, globální lídr ve výrobě vysoce kvalitních polyetylenových geomembrán pro průmyslové a environmentální aplikace, dnes oznámil, že dosáhl dohody s Koninklijke Ten Cate (Nizozemsko) o akvizici společnosti TenCate Geosynthetics, globálního poskytovatele geosyntetik a průmyslových tkanin. Do této transakce investují Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a Fonds de solidarité FTQ, dlouhodobí finanční partneři Solmaxu.

"Jedná se o spojení dvou předních společností ve svých příslušných segmentech, celosvětově uznávaných pro kvalitu svých produktů a služeb, které poprvé spojují své geosyntetické produkty pod jednou střechou. Tato transakce zvýší využití jejich produktů v stavební inženýrství, silniční infrastruktura, hydraulické a ekologické práce,“ řekl Jean-Louis Vangeluwe, prezident společnosti Solmax. "Velikost, kapacita pro inovace, geografický dosah a zdroje nové organizace dále posílí lepší pozici geosyntetik jako důležitých produktů ve stavebním sektoru. Jde o zásadní změnu v historii výrobců geosyntetik, kteří vyvíjejí méně známé technické produkty." které jsou nezbytné pro ochranu životního prostředí a rozvoj infrastrukturních projektů.“

"Jsem velmi potěšen, že mohu postavit naši společnost vedle Solmaxu. Oba patříme mezi lídry v našich příslušných segmentech a nyní se spojíme, abychom vytvořili silnějšího globálního lídra v oblasti geosyntetik. Dlouhodobá vize Solmax týkající se udržitelnosti se velmi dobře shoduje s TenCate Geosynthetics a já jsem nabitý energií vést svůj tým sebevědomě do tohoto nového obchodního prostředí, kde můžeme společně přispět ještě větší hodnotou,“ řekl Wally Moore, generální ředitel TenCate Geosynthetics.

"CDPQ je hrdé na to, že dále podporuje Solmax v transformativní akvizici, která posílí její pozici globálního lídra v oboru. Od naší počáteční investice se Solmax těší rychlé expanzi prostřednictvím organického růstu a akvizic, což má za následek desetinásobný nárůst velikosti za méně než čtyři let. Chtěl bych pochválit vynikající práci, vizi a příkladnou integrační schopnost manažerského týmu, stejně jako představenstvo za podporu během tohoto plánu růstu,“ řekl Kim Thomassin, výkonný viceprezident a ředitel investic v Québecu a Stewardship Investing ve společnosti CDPQ.

"Fonds de solidarité FTQ podporuje Solmax již 25 let. Opět jsme hrdí na to, že můžeme investovat do mezinárodního růstu společnosti, což Solmaxu umožňuje posílit svou pozici globálního lídra na trhu geomembrán. Díky zakladateli Jacques Côté's vize, vedení CEO Jean-Louis Vangeluwe a odbornost jeho týmů, Solmax je důkazem toho, že ochrana životního prostředí a kvalitní práce mohou jít ruku v ruce. Po akvizici společnosti TenCate bude Solmax nabízet ještě inovativnější produkty, které chrání půdu, vodu a vzduch před toxiny a znečišťujícími látkami,“ řekla Janie Béïque, prezidentka a generální ředitelka Fonds de solidarité FTQ.

"Jsem potěšen, že se rodina opět rozrůstá. Přidání TenCate Geosynthetics k Solmaxu bude mít celkově pozitivní dopad na sektory geosyntetik. Společně s našimi produkty, službami a dostupnými zdroji budeme schopni ovlivnit kvalitu života jednotlivců a společnosti jako celku. Rád bych také poděkoval za podporu CDPQ a Fonds de solidarité FTQ v této transakci. Jsou to dva dlouhodobí partneři, kteří jsou vždy k dispozici pro naše projekty transformující podnikání,“ uzavřel Jacques Côté, zakladatel a výkonný předseda představenstva Solmax.

Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Očekává se, že transakce bude uzavřena ve druhém čtvrtletí roku 2021 a podléhá obvyklému schválení regulačními orgány. Smlouva je také podmíněna dokončením příslušných postupů účasti zaměstnanců společností TenCate Geosynthetics, včetně konzultace s její podnikovou radou v Nizozemsku.

Barclays působila jako výhradní finanční poradce a Jones Day působil jako právní poradce společnosti Solmax. Barclays a TD Securities vystupují jako upisovatelé, společní bookrunners a společní hlavní aranžéři pro seniorní úvěrové nástroje Solmax. William Blair International Limited působil jako výhradní finanční poradce a Clifford Chance LLP působila jako právní poradce společnosti TenCate.

O SOLMAXU
Groupe Solmax je světovým lídrem ve výrobě PE geomembrán a nabízí vysoce standardní řešení kontejnmentů. Její produkty se prodávají ve více než 60 zemích. Používají je velké průmyslové společnosti v oblasti těžby, energetiky, odpadového hospodářství, vodohospodářství a stavebnictví. Produkty společnosti Solmax se používají k ochraně půdy před kontaminací v aplikacích tak kritických, jako jsou skládky nejlidnatějších měst světa až po hlušinu nebo výluhy haldy při těžbě provozované v ekologicky křehkých ekosystémech.

O GEOSYNTETICE TENCATE
TenCate Geosynthetics je globálním lídrem ve vývoji řešení a systémů pro infrastrukturu v dopravě, na stavbách, vodním hospodářství, přírodních zdrojích a environmentálních tržních aplikacích a je také aktivní v zemědělství, zahradnictví, rekreačních a dalších průmyslových aplikacích. Hodnota společnosti je dodávána na trh prostřednictvím syntetických netkaných textilií, tkanin, geomříží, geotextilních trubek a dalších produktů a prostřednictvím znalostí a zkušeností, které tyto aplikace podporují. TenCate Geosynthetics má 9 výrobních míst po celém světě a dodává produkty do více než 100 zemí prostřednictvím rozsáhlé sítě různorodých zákazníků.

O CDPQ
V Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) konstruktivně investujeme, abychom dlouhodobě generovali udržitelné výnosy. Jako globální investiční skupina spravující fondy pro veřejné penzijní a pojišťovací plány spolupracujeme s našimi partnery na budování podniků, které řídí výkon a pokrok. Jsme aktivní na hlavních finančních trzích, private equity, infrastruktuře, nemovitostech a soukromém dluhu. K 31. prosinci 2020 činila čistá aktiva CDPQ 365.5 miliardy CAD. Pro více informací navštivte cdpq.com, sledujte nás na Twitteru nebo navštivte naše stránky na Facebooku nebo LinkedIn.

O FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Fonds de solidarité FTQ investuje do lepší společnosti díky svým více než 700,000 15.6 akcionářům-střadatelům. Prostřednictvím svých investic soukromého kapitálu a rizikového kapitálu se Fond snaží mít pozitivní dopad na společnost, zejména v oblasti zdraví, životního prostředí a inovací. S čistými aktivy ve výši 30 miliardy USD k 2020. listopadu 3,300 fondy podporovaly více než 220,000 XNUMX partnerských společností a více než XNUMX XNUMX pracovních míst. Chcete-li se dozvědět více, navštivte fondsftq.com

ZDROJ Caisse de dépôt et placement du Québec

související odkazy

https://www.cdpq.com/